Créer une Recherche dans Exploration des données

Une recherche est un rapport dans Exploration des données basé sur une requête créée à l’aide de champs et de filtres d’une Exploration spécifique. En fonction de vos autorisations, vous pourriez sauvegarder les rapports sous forme de Recherches dans les sections Personnel, Groupe ou Partagé, ou les ajouter à un tableau de bord.

• Créer une Recherche
• Ajouter des dimensions et des mesures
• Ajouter des sous-totaux et des totaux
• Exécution de la requête
• Créer des filtres
• Créer une visualisation des données
• Modifier les calculs des tableaux
• Analyser les données
• Sauvegarder la requête comme Recherche

Créer une Recherche

Pour accéder à Exploration des données 2.0, sélectionnez l’onglet Exploration des données 2.0 à partir d’un environnement de production ou EAU).

Pour créer une nouvelle Recherche, ou afficher des Recherches et des tableaux de bord déjà créés, sélectionnez une Exploration.

Après avoir sélectionné une Exploration, vous pouvez commencer à ajouter des dimensions et des mesures à partir de cette dernière pour créer votre requête. Vous pouvez également ajouter des dimensions et des mesures comme filtres.

Ajouter des dimensions et des mesures

Utilisez la barre de recherche sous le nom de l’Explorateur pour rechercher les dimensions et les mesures que vous souhaitez ajouter à la Recherche.

Cliquez sur le nom du champ pour ajouter la dimension ou la mesure.

Vous pouvez également cliquer pour développer une section sous Tous les champs afin de sélectionner les dimensions et les mesures.

Cliquez sur le nom du champ pour ajouter la dimension ou la mesure à votre requête.

Remarque : les mesures apparaîtront en orange.

Tous les champs de contexte de formulaire qui existent dans la Recherche seront pourront être sélectionnés comme dimensions.

Données supplémentaires des champs contextuels du formulaire

Les champs de contexte de formulaire seront disponibles dans Exploration des données 2.0 dans les 24 heures suivant leur création dans Paramètres > Contexte de formulaire. Une fois que les champs de contexte de formulaire sont ajoutés à Exploration des données 2.0 dans le cadre d’une Recherche, les données de ces champs seront actualisées au même rythme (toutes les 2 heures ou moins) que les autres champs.

Seuls les utilisateurs autorisés à visualiser le champ de contexte de formulaire spécifique dans l’application AlayaCare pourront consulter les données dans ces champs de contexte de formulaire dans Exploration de données 2.0. Les utilisateurs qui ne peuvent pas visualiser certains champs de contexte de formulaire dans l’application verront les champs dans la liste de dimensions, mais ne pourront pas consulter les données relatives à ces champs.

Les champs déjà ajoutés seront affichés dans l’onglet En cours d’utilisation. Cliquez sur le nom de la dimension/mesure pour la supprimer ou sélectionnez Effacer tout pour supprimer tous les champs.

Pour obtenir plus d’informations sur un champ (comme le type de champ), sélectionnez l’icône d’information.

Lorsque vous ajoutez des dimensions, vous pouvez pivoter sur une dimension en sélectionnant l’option Pivoter les données. Chaque valeur de la dimension deviendra une colonne dans votre Recherche.

Par exemple, lorsque vous faites pivoter la dimension État du client et que vous sélectionnez Exécuter chaque état devient sa propre colonne. Voir l’exemple ci-dessous où le nombre de clients a été utilisé en combinaison avec la dimension État du client pour afficher le nombre de clients dans chaque état :

Vous pouvez également faire pivoter ou annuler le pivot d’une dimension en sélectionnant l’icône d’engrenage pour le champ dans le tableau.

Ajouter des sous-totaux et des totaux

Dans l’en-tête de la section des données, une case s’affiche pour activer les totaux. Si deux dimensions ou plus ont été ajoutées au rapport, une case permettant d’activer les sous-totaux dans le rapport s’affichera également. Les cases doivent être cochées pour que les données apparaissent dans la visualisation.

Une fois activés, vous pouvez afficher les sous-totaux et les totaux à partir de la section de visualisation en utilisant le type de graphique Tableau (notez que le type de graphique Tableau [hérité] n’affichera pas les sous-totaux). Utilisez le menu Tracé dans les paramètres de visualisation pour afficher/masquer la ligne des totaux, et le menu Séries pour réduire ou développer les sous-totaux par défaut pour une dimension spécifique.

Lors du téléchargement des données, la Limite doit être modifiée en Tous les résultats pour que les sous-totaux soient exportés.

Exécution de la requête

Après avoir ajouté quelques dimensions et mesures pour définir votre requête, sélectionnez Exécuter pour alimenter le rapport en données.

Après avoir cliqué sur Exécuter, le nombre de lignes du rapport et la date de la dernière exécution des données s’affichent à côté du bouton Exécuter.

Remarque : pour des raisons de performances, le nombre de lignes pouvant être affichées simultanément dans Exploration de données 2.0 est fixé à 500 lignes. Vous pouvez consulter tous les résultats en téléchargeant la requête.

Vous devez sélectionner Exécuter lors de l’ajout de nouvelles dimensions ou mesures avant que les données ne s’affichent dans les nouveaux champs. Le bouton Exécuter sera violet si vous avez ajouté un nouveau critère à votre requête, mais que vous n’avez pas mis à jour les données en cliquant sur Exécuter.

Pour rendre la création de rapports plus efficace, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier suivants pour exécuter vos requêtes :

• Mac : Commande-Entrée
• Windows : Ctrl+Entrée

En fonction de vos autorisations, vous pourriez avoir accès à l’onglet SQL du tableau. Vous pouvez accéder à cet onglet pour visualiser le SQL des requêtes que vous exécutez. Cette autorisation vous permet également de visualiser les détails de toute erreur SQL qui pourrait survenir lors de l’exécution de requêtes.

Créer des filtres

Lorsque vous ajoutez des dimensions ou des mesures, vous pouvez utiliser l’option de filtre si vous souhaitez utiliser la dimension pour filtrer la requête.

Vous pouvez ensuite définir les critères du filtre que vous avez ajouté dans la section Filtres. Remarque : les champs contenant des filtres sont configurés pour la saisie automatique. Dès que vous commencez la saisie, les valeurs correspondantes s’affichent et vous pouvez les sélectionner.

Vous pouvez filtrer par mesure, ainsi que par dimension.

Vous pouvez également filtrer par dimension ou mesure en sélectionnant l’icône d’engrenage pour le champ dans le tableau.

Les types de filtres disponibles (est égal à, est vide, est supérieur à, est inférieur à, est compris dans un intervalle, etc.) dépendent du type de champ à filtrer (chaîne, nombre, date, heure, etc.).

Cliquez sur + pour ajouter une nouvelle condition au filtre. Par exemple, le filtre ci-dessous exclut les valeurs de la dimension pour laquelle vous filtrez qui sont vides ou nulles.

Vous avez également la possibilité de créer des filtres personnalisés en cochant la case filtre personnalisée.

Les filtres personnalisés sont des fonctionnalités avancées de Looker. Une fois configurés, les filtres personnalisés resteront en place dans la Recherche afin que les autres utilisateurs puissent voir les données dans l’affichage filtré que vous avez créé. Vous pouvez en apprendre davantage sur les expressions de Looker ici.

Vous pouvez également en apprendre davantage sur les options de filtre et les meilleures pratiques de tri de Looker ici.

Créer une visualisation des données

Vous pouvez configurer l’affichage visuel des données de votre Recherche à partir de l’onglet Visualisation. Cette visualisation configurée s’affichera lorsque les utilisateurs ouvrent la Recherche ou l’affichent comme faisant partie d’un tableau de bord.

À partir de là, vous pouvez choisir parmi différents types de graphiques.

Par exemple, si vous souhaitez créer une carte indiquant par géocode l’emplacement de vos clients, après avoir ajouté la dimension Emplacement du client, vous pouvez utiliser le type de graphique Carte comme visualisation pour voir la distribution des clients par emplacement géographique.

Sélectionnez Modifier pour apporter des changements à la façon dont les données sont affichées dans la visualisation.

Vous pouvez en apprendre davantage sur les options de visualisation avancées de Looker ici.

Remarque : toutes les étiquettes de texte affichées pour une Recherche doivent être modifiées à partir de l’onglet Visualisation, y compris les en-têtes du tableau de données. Par exemple, si vous souhaitez modifier les en-têtes affichés lorsque les données sont exportées sous forme de tableau, vous devrez modifier les noms des champs en vous rendant dans Modifier>Séries>Étiquettes et en personnalisant les étiquettes.

Modifier les calculs des tableaux

Les calculs personnalisés des tableaux vous permettent d’utiliser des opérations (similaires aux formules disponibles dans les tableurs comme Excel) pour effectuer des calculs spécifiques sur les résultats de votre requête. Vous pouvez effectuer toutes sortes de calculs mathématiques, textuels et temporels sur les dimensions, les mesures et les autres calculs de tableaux dans votre requête.

Pour créer un calcul de table personnalisé pour votre requête, sélectionnez Calculs.

Dans la fenêtre de dialogue Modifier les calculs du tableau, vous pouvez nommer votre calcul personnalisé, puis commencer la saisie pour définir la formule que vous souhaitez utiliser pour calculer un résultat personnalisé à partir des résultats de votre requête.

Pour ajouter un deuxième calcul de tableau personnalisé, sélectionnez Ajouter un calcul de tableau.

En cliquant sur Sauvegarder les calculs de tableau, votre calcul sera ajouté au tableau comme une nouvelle colonne. Ces colonnes de calculs de tableau apparaîtront en vert plutôt qu’en orange (comme les mesures) ou en bleu (comme les dimensions).

Vous pouvez en apprendre davantage sur les calculs de tableau Looker ici. Pour en savoir plus sur la création d’expressions de Looker à des fins de calcul, consultez cette page.

Analyser les données

Une fois la requête exécutée, vous pouvez choisir d’approfondir un seul élément de données pour en savoir plus sur vos résultats.

Pour commencer, cliquez sur le résultat que vous souhaitez analyser.

Une nouvelle fenêtre s’ouvrira avec plus de détails concernant le résultat spécifique.

À partir de là, vous pouvez cliquer sur Analyser à partir d’ici pour lancer une nouvelle requête basée sur ces résultats que vous pourrez sauvegarder en tant que Recherche ou sélectionner Télécharger les résultats pour télécharger les résultats de l’analyse approfondie.

Sauvegarder la requête comme Recherche

Pour sauvegarder votre requête comme Recherche, cliquez sur l’icône d’engrenage à côté du bouton Exécuter et sélectionnez Sauvegarder comme Recherche.

Saisissez un Titre pour la Recherche, et optionnellement, une Description. En fonction de vos autorisations, vous pourriez être en mesure de sauvegarder la Recherche dans votre dossier personnel ou dans le dossier de l’agence en cliquant sur PersonnelouGroupe du côté droit.

Enfin, sélectionnez Sauvegarder pour revenir à l’écran précédent ou Sauvegarder et visualiser la Recherche si vous souhaitez ouvrir directement la Recherche. Pour en savoir plus sur la visualisation et l’exploration des Recherches, passez à la section suivante du guide d’utilisation.

Pour sauvegarder votre requête dans un tableau de bord, sélectionnez Sauvegarder sur le tableau de bord.

Donnez un titre à la Recherche et sélectionnez le nom du tableau de bord sur lequel vous souhaitez l’enregistrer. En fonction de vos autorisations, vous pourriez être en mesure de sauvegarder la Recherche dans votre dossier personnel, dans le dossier de groupe ou dans le dossier de l’agence en cliquant sur Personnel, Groupe ou Partagé du côté droit.

Quand vous êtes prêts, sélectionnez Sauvegarder sur le Tableau de bord.

Pour sauvegarder la Recherche sur un nouveau tableau de bord, sélectionnez Nouveau tableau de bord. On vous demandera de nommer le tableau de bord créé pour y sauvegarder la Recherche.

Vider la cache et rafraîchir les résultats 

Lorsque vous créez une requête dans Explore ou que vous visualisez une Recherche sauvegardée, vous pouvez sélectionner l’option Vider la cache et rafraîchir dans le menu contextuel afin de vous assurer que vous visualisez les données les plus récentes disponibles.

Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier Looker suivant pour vider la cache et rafraîchir les résultats lors de l’affichage d’une Recherche ou d’un tableau de bord ou lors de la création d’une nouvelle requête : 

• Mac : Commande-Maj-Entrée
• Windows : Ctrl+Maj+Entrée

Si vous créez une requête, cette action videra votre cache et exécutera la requête pour afficher de nouveaux résultats. Si vous accédez à une Recherche ou un tableau de bord, cette action videra votre cache et rafraîchira les données affichées.  

Vous pouvez en apprendra davantage sur les raccourcis clavier de Looker ici.