Comment configurer les motifs et les résolutions de VV?

Les motifs et les résolutions sont requis avant qu’une visite puisse être approuvée, lorsque certaines exceptions VV sont soulevées lors du processus de vérification des visites. Cela est configuré au moment de l’ajout d’un type de règle à un ensemble de règles. Un seul code de motif peut comporter plusieurs codes de résolution. Pour déterminer quelles résolutions peuvent être sélectionnées pour des motifs spécifiques, des associations peuvent être créées entre les motifs et les résolutions.

• Motifs
• Résolutions
• Associations

Règles applicables aux environnements multibureaux : les motifs et les résolutions sont adaptés aux environnements multibureaux. Cela signifie que les motifs et les résolutions configurés dans les succursales mères seront disponibles pour les succursales enfants. Cependant, les associations entre les motifs et les résolutions devront être configurées individuellement pour chaque succursale.

Pour configurer les codes de motif et de résolution, accédez à comptabilité>paramètres de la comptabilité>motifs de la vérification. Vous verrez trois onglets : Motifs, Résolutions et Associations.

Motifs

Dans l’onglet Motifs, vous verrez le nom, le code, la catégorie et l’état (activé ou désactivé) des motifs précédemment configurés. Si votre organisation est composée de plusieurs bureaux, vous verrez également la succursale pour laquelle le motif a été configuré. La liste peut être filtrée en recherchant le code ou le nom du motif, ou par catégorie, ou par état, ou en sélectionnant une succursale (pour les organisations multibureaux).

Pour ajouter un nouveau motif à la liste, sélectionnez le bouton Ajouter un motif.

Saisissez un nom et un code de motif, puis sélectionnez une catégorie (liée au soignant, liée au client, liée à l’appareil, liée au pointage d’arrivée, liée au pointage de sortie ou liée à la visite). Remarque : Le nom du motif doit être unique à l’organisation. Dans les environnements multibureaux, les noms de motifs doivent être uniques pour les succursales mères et les succursales subsidiaires. Les succursales au même niveau peuvent réutiliser les mêmes noms de motifs.

Enfin, cliquer sur Sauvegarder.

Vous pouvez modifier le motif en sélectionnant le bouton Modifier. Remarque : dans les environnements multibureaux, vous ne pourrez modifier ou désactiver que les motifs créés au niveau de la succursale mère ou des succursales enfants.

Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder toutes les modifications.

Pour désactiver un motif, sélectionnez-le dans le menu déroulant Modifier et cliquez sur désactiver. Désactiver un motif désactivera également toutes ses associations.

Résolutions

Sous l’onglet Résolutions, vous verrez le nom de la résolution, le code de la résolution, si un commentaire est requis (oui ou non), l’état des résolutions configurées précédemment et la succursale dans laquelle la résolution a été configurée (si vous appartenez à un environnement multibureaux). Les résolutions sont inscrites par ordre alphabétique.

Vous pouvez trier la liste des résolutions en recherchant le code ou le nom de la résolution, ou par état (activée ou désactivée), ou par succursale (dans les environnements multibureaux).

Appuyez sur ajouter une résolution pour ajouter une résolution.

Saisissez un nom de résolution, un code de résolution et sélectionnez oui ou non pour déterminer si un commentaire sera nécessaire pour ce type de résolution. Le nom de la résolution doit être unique à l’organisation. Dans les environnements multibureaux, les noms des motifs doivent être uniques aux succursales parentes et à toutes les succursales enfants. Les succursales au même niveau peuvent réutiliser les mêmes noms de motifs. Cliquez sur sauvegarder lorsque vous avez terminé les configurations.

Pour modifier une résolution, sélectionnez le bouton Modifier. Remarque : dans les environnements multibureaux, vous ne pourrez modifier ou désactiver que les résolutions créées dans la même succursale ou dans une succursale enfant.

Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder toutes les modifications.

Pour désactiver une résolution, sélectionnez-la dans le menu déroulant Modifier et cliquez sur désactiver. La désactivation d’une résolution entraîne également la désactivation de toutes ses associations.

Associations

Accédez à l’onglet associations pour associer des motifs à des résolutions spécifiques. Les associations déjà configurées sont répertoriées avec le nom du motif et le nom de la résolution associée.

Vous pouvez filtrer la liste des associations en recherchant le nom d’un motif ou d’une résolution, ou par état (activée ou désactivée), ou par succursale (si vous disposez d’une configuration multibureau).

Sélectionnez Ajouter association pour ajouter une nouvelle association.

Une boîte de dialogue Ajouter association apparaît alors. Commencez la saisie et sélectionnez le nom du motif que vous souhaitez associer à une ou plusieurs résolutions. Dans les environnements multibureaux, vous devrez également sélectionner la succursale afin de configurer l’association. La succursale par défaut sera celle dans laquelle vous vous trouvez.

Cliquez sur l’icône  pour sélectionner les résolutions à associer au motif. Cochez la case Inclure les succursales si vous souhaitez appliquer l’association à une succursale enfant.

Pour désactiver l’association, appuyez sur le bouton Désactiver.

Une fenêtre de dialogue intitulée Désactiver association apparaîtra. Cliquez sur Désactiver association pour poursuivre.