Une fois qu’un employé a pointé le départ d’une visite, vous pouvez toujours apporter des modifications aux interventions et aux objectifs inclus dans les tâches de service.
Vous devez disposer d’un rôle doté de l’ACL Modifier les tâches de service après la séance de travail pour apporter des modifications aux tâches de service pour vos propres visites. L’ACL Modifier les tâches de service après la séance de travail permet aux utilisateurs qui n’ont pas pris part à la séance de travail d’apporter des mises à jour aux Tâches de service.
Remarque : vous ne pouvez modifier les tâches de service que pour les visites qui ont eu lieu au cours du nombre de jours passés défini dans le paramètre système Préparer la limite de visite (en jours).
Dans la fenêtre de dialogue Modifier la visite d’une visite dont la séance de travail est fermée, sélectionnez l’onglet Tâches de service.
Vous verrez toutes les tâches de service pour la visite avec leur statut actuel indique que l’intervention, le formulaire ou l’objectif a été réalisé, et
indique qu’il n’a pas été complété.
Pour modifier les interventions, cliquez sur le bouton Modifier.
Vous pouvez ensuite ajouter plus d’interventions à la visite en cliquant sur +Ajouter ou mettre à jour les interventions (en les marquant comme achevées ou en ajoutant des commentaires). Lorsque vous avez terminé de modifier les Interventions, cliquez sur Mettre à jour.
Pour modifier les Objectifs dans les Tâches de service, cliquez sur le bouton Modifier.
Faire des ajustements au pourcentage des objectifs ou modifier les objectifs qui sont marqués comme complets ou qui sont accompagnés de commentaires. Lorsque vous avez terminé de modifier les Objectifs, cliquez sur Mettre à jour.
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