Des services peuvent être créés pour des clients ou des établissements.
Pour que l’état d’un client passe de en attente à actif, au moins un service doit être inscrit dans son profil. Pour créer un service pour un client, vous devez d’abord avoir un bailleur de fonds et un code de service.
Ajouter un service
2. Dans le profil du client ou de l’établissement, allez dans Services et cliquez sur +Créer un service.
3. Dans la fenêtre de dialogue qui s’affiche, saisissez le nom du service à créer.
4. Sélectionnez une Méthodologie du bailleur de fonds. S’il n’y a qu’un bailleur de fonds, sélectionnez Source unique. S’il y a plusieurs bailleurs de fonds, sélectionnez Fractionner.
5. Saisir le bailleur de fonds et le code de service. Remarque : le code de service doit être associé au bon code de facturation pour que le bailleur de fonds puisse se voir facturer le service.
6. Saisissez toute autre information sur le service que vous souhaitez inclure, comme une date de début et une date de fin prévue. Les autres champs optionnels comprennent :
- Employé principal. Saisissez le nom de l’employé que vous souhaitez définir comme employé principal pour le service ou cliquez sur le bouton Trouver un employé pour sélectionner l’employé via l’outil Trouver un employé.
- Codes d’activité. Sélectionnez un ou plusieurs de vos codes d’activité configurés pour qu’ils apparaissent sur toutes les visites générées avec ce service. Ces codes seront visibles aux employés sur le terrain.
- Rapports. Ajoutez les rapports qui doivent être renseignés dans le cadre de ce service. Une fois ajoutés, ils apparaîtront dans la liste des tâches de service lors des visites prévues pour ce service.
- Compétences nécessaires. L’ajout de compétences dans ce champ permettra aux utilisateurs de filtrer uniquement les employés qui possèdent les compétences requises pour le service.
7. Lorsque vous avez fini de saisir les détails du service, cliquez sur Créer. Le service sera actif.
Modifier un service
1. Pour modifier les détails d’un service existant, rendez-vous dans Services du profil du client/de l’établissement et cliquez sur le Service à modifier.
2. Cliquez sur +Modifier le service.
3. Apportez les modifications nécessaires aux champs appropriés, puis cliquez sur Sauvegarder.
Veuillez noter que les visites déjà programmées pour le service que vous êtes en train de modifier ne seront pas automatiquement mises à jour avec vos changements lors de l’enregistrement. Si les modifications apportées au service doivent également s’appliquer aux visites ou aux récurrences planifiées, vous devrez modifier chaque visite ou récurrence individuellement pour mettre en œuvre les modifications. Toutes les visites programmées après la modification du service contiendront les dernières informations sur le service.
Vous pouvez également modifier les détails du Service à partir de la liste Service. Il suffit de cliquer sur le bouton +Modifier le service pour le service que vous souhaitez modifier pour appeler la même fenêtre de modification du service que ci-dessus.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.